LG이노텍 반등의 서막. 저평가 된 실적주 LG이노텍의 실적과 주가 전망 총 정리.

2021.09.30 - [경제 주가 전망] - 일진머티리얼즈 기업분석. MSCI 지수 편입 기대로 주가 상승은 이제 시작.

일진머티리얼즈 기업분석. MSCI 지수 편입 기대로 주가 상승은 이제 시작.

 

현재 시장에서 전기전자 섹터의 벨류에이션 저평가가 지속되고 있습니다. 많은 기업들의 호실적에도 불구하고 가는 종목만 가는 흐름입니다. 오늘은 호실적에도 불구하고 절대적 저평가를 받고 있는 LG 이노텍의 호실적과 벨류에이션에 대해서 간단히 살펴보겠습니다.  

 

LG 이노텍 회사 개요

●1976년 금성정밀공업으로 설립 

●2008년 유가증권시장 상장 

●연결 사업 부분 : 광학솔루션, 기판소재, 전장부품, 기타 부분으로 분류

●광학솔루션 : 카메라 모듈 

●기판소재 : Photomask, Tape Subtrate, 반도체기판 

●전자부품 : 모터, 센서, 차량 통신 

 

LG이노택 주가 개요

LG이노텍 주봉

 

●시가 총액 2021년 10월 : 4조 6624억 

●시가총액순위 : 코스피 63위 

●외국인지분률 : 26.62 %

●추정실적 컨센서스 2021년 : 12조 5953억 

●추정실적 컨센서스 2022년 : 12조 7019억

 

LG이노택 투자 포인트

LG 이노텍 추정실적 컨센서스 출처 다음파이낸스

 

▶21년 1분기 매출액 3조 703억 원, 영업이익 3,468억 원 

▶21년 3분기 매출 3조 3237억, 영업이익 2863억. 전년 동기 각각 49.1%, 220.2% 증가 

▶애플 아이폰 12향 카메라 모듈 공급 증가 -> 광학솔루션의 매출 및 수익성 극대화 

▶주요 고객사의 스마트폰 출하량과 함께, 3D 센싱 카메라 및 SENSOR SHIFT 판매 비중 높아짐. 

▶하반기까지 실적 성장 흐름이 이어질 전망 

▶4분기 사실 최고 실적을 거둘 것이라는 정망 

▶전기차 시장 확대와 자율주행 자동차 기술 개발에 따라 차량용 카메라 수요가 증가하며 중장기 전망도 긍정적

 

LG이노택 실적 및 재무

 

▶경쟁사 생산 차질의 수혜. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 3조 4851억 원과 3092억 원 기록 전망. 

▶3분기 실적은 주요 고객사의 하반기 신제품향 이미지 카메라와 전후면 3D센싱 카메라, 그리고 5G용 AIP 기판 공급 실적이 반영. 올해 역대 최대 실적 달성과 벨류에이션 저평가는 계속되고 있다. 

 

출처 다음금융홈

출처 다음금융홈

출처 다음금융홈

LG이노택 사업 소개 

 

▶광학솔루션 

카메라모듈 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업. 

모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 큰 영향을 받음. 

 

▶기판소재 산업

디스플레이 산업과 밀접한 관련. 기판은 모든 전자기기에 사용되는 핵심 부품. 

반도체 시장의 성장과 밀접한 관계. 

 

▶전장부품. 

차량부품 산업은 일반 전자제품 대비 제품의 수명주기가 길고 고신뢰성과 안전성이 요구됨. 

친환경, 안전 및 편의 기능 향상으로 모터류, 센서류 등 전자 부품과 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가. 

 

LG이노택 마무리

외인 기간이 미친 듯이 던지는데, 참으로 아리송하다. 어쨌든 지금 싸고 호실적인 것으로 보인다. 

 

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