일진머티리얼즈 기업분석. MSCI 지수 편입 기대로 주가 상승은 이제 시작.

2021.09.17 - [경제 주가 전망] - 나노씨엠에스 급등 시그널, 기업 분석, 주가 전망 총 정리 리포트

나노씨엠에스 급등 시그널, 기업 분석, 주가 전망 총 정리 리포트

 

끝나지 않은 2차 전지 소재주 일진머티리얼즈 MSCI 지수 편입이 코앞. Elefoil 동박, 전지박 국내 시장 점유율 1위, 세계시장 점유율 2위. 2차 전지용 I2B 및 기타 인쇄회로기판에 널리 사용되는 일렉포일의 제조 및 공급을 주력사업으로 하고 있으며, 2차 전지 양극활 물질 등 에너지 사업 그리고 센서 사업 들을 영위하고 있습니다. 

 

일진머티리얼즈 주가 출처 네이버 금융 홈페이지

 

일진머티리얼즈 개요

-시가 총액 : 4조 7995억 

-외국인 소진율 : 11%

-배당 : 0.26%

-거래량 : 1,107,094

-대주주 허재명 외 2인 : 53.35%

-국민연금공당 : 5.89%

 

-1987년 8월 11일에 설립. 

-2011년 3월 4일 상장 

-업종 : 전자감지장치 제조업

-총 종업원 : 510명

-본사 : 서울특별시 마포구 마포대교 45 일진빌딩 (우) 04167

-거래소 : 코스피 

 

 

 

일진머티리얼즈 사업

-모든 전자제품과 전기차용 2차 전지 부품에 사용되는 일렉포일 제작 

-2차 전지의 음극집전체용 주로 사용되는 I2B 제품 생산 

-삼성SDI와 LG화학이 주요 고객사 

 

2차전지는 반복사용이 가능한 전지로서, 반복사용이 가능하게 하는 물질이 필요. 

일렉포일은 음극집전체로서 전기화학에 의해 발생하는 전자를 모으고 공급하는 기능을 수행.

2차전지 핵심 소재

일진머티리얼즈 전망

-전기차 시장의 수요 급증으로 신규 고객 증가 추세 

-주고객사 성장에 따른 낙수효과 예상 

-구리 가격의 점진적 상승 -> 전기차 필수 핵심 소재로 부각

 

 

일진머티리얼즈 실적

매출 비중 : 지난 1분기 일렉포일 매출 1041억으로 전체 매출의 94.2%, 기타 부분 66억 원으로 5.98% 차지

연 매출액 : 5369억 ->7197억 전망

연 영업이익 : 509억 -> 810억 전망

연 영업이익률 : 9.47% -> 11.25% 전망

내수 비중 13% 수출 비중 87% 

 

2021년 1분기 매출액은 1380 억원으로 전년 동기 대피 0.4% 증가했고, 영업이익은 137억 원으로 24.6% 증가, 당기순이익은 155억 원으로 14.1% 감소. 

일진머티리얼즈 투자지표 

당기순이익 0 이상 

영업현금흐름 0 이상

신규 주식 발행하지 않을 예정

 

일진머티리얼즈 추정 컨센서스

지난 1분기 실적은 컨센서스 대비 26%, 영업이익은 9.5% 하회하는 실적을 기록했습니다. 2분기 컨센서스는 매출액 1950억 원으로 전년 동기 대비 44.2% 증가하고, 영업이익은 210억 원으로 44.% 증가할 것으로 내다봤습니다 

 

2021년 예상 실적은 매출액 8075억 원으로 전년 대비 50.% 증가하고 영업이익은 955억 원으로 87.7% 증가할 것으로 추정됩니다. 

 

재무안정성 비율

유동비율 : 396.3%

부채비율 : 28.3%

자기 자본 비율 : 77.9%

자본 유보율 : 1645.7% 

재무적으로 안정적인 상태

 

최근 사업 현황

세계 시장 점유율 1위 목표로 해외 설비투자 진행 : 현재 말레이시아 법인에 2만 톤 규모의 생산능력을 증설 중에 있으면 6월 30일까지 3,000억 원의 투자를 진행하고 있습니다. 또한 지난해 설립한 헝가리 법인에 대한 설비 공사를 연내 마무리하여 급성장하고 있는 유럽 전기차 시장의 물류 개선 및 수요에 대응할 예정입니다. 

 

핵심 고객사인 삼성SDI가 BMW향 GEN5 전지와 리비안향 원통형 전지 양산을 시작한다. 3분기부터 일진머티리얼즈의 말레이시아 전지박 매출액 증가가 가속화될 정망이다. 

 

글로벌 전기 차용 2차 전지 수요 전망치가 연초부터 지속 상향됐고, 동박 가격 상승이 지속되고 있다. 

5 마이트론 고품질 동박 공급 계약 체결 등이 타이트한 수급을 가리키고 있다. 

 

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