공모주 청약. 일진하이솔루스 청약 일정과 주가 전망.

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요즘 미래산업으로 친환경 사업이 대두되고 있습니다. 다들 아시는 것 처럼 이상 기온이 피부로 느낄 정도가 되어, 급진적인 환경 정책이 펼쳐질 가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한 시점에서, 일진하이솔루스가 수소연료탱크 기술에 집중하여 이번에 투자금 유치를 위해 공모주 청약을 진행합니다. 

 

하반기 기대되는 대형 공모주 청약중 하나로 투자 일정, 내용, 위험요소 등에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

일진하이솔루스 소개

 

단박에 1조 빅클럽

 

일진하이솔루스는 현대차의 수소연료탱크 납품업체입니다. 투싼, 넥쏘, 수소버스에 탑재되어 있습니다. 2021년 7월에는 삼성중공업과도 업무협약을 맺고 수소 선박을 공동 개발하고 있습니다. 앞으로 드론, 철도 등 다른 운송수단용 수소 연료탱크도 개발할 계획입니다. 최근 유럽 상용차 업체들로부터 협업 등 러브콜을 받고 있다며 해외 공략에 자신감을 보이고 있습니다. 이미 독일 프랑크푸르트에 일진하이솔루스의 첫 해외영업사무소가 문을 열었습니다. 이를 통해 해외 진출에 박차를 가할 계획으로 알려졌습니다.

 

친환경 모빌리티 기후변화

 

일진하이솔루스는 크게 환경 사업부문과 수소 사업부문으로 나누어져 있으며 수소 사업부문 매출은 약 49%입니다. 환경 사업부문에서 경유차량의 배출가스 저감장치를 생산합니다. 

 

수소 튜브트레일러

 

수소연료탱크는 타입 1에서 시작하여 현재 타입 4로 발전해왔습니다. 타입 1의 경우는 수소를 담는 라이너를 강철이나 알루미늄 같은 금속으로 만듭니다. 타입4는 플라스틱 같은 비금속으로 라이너를 만들고 탄소섬유로 감싸는 방식입니다. 타입4는 안전성과 효욜성이 높습니다. 현제 타입4 수소연료탱크는 일진하이솔루스와 도요타에서만 생산이 가능합니다. 넥쏘에는 현재 3개의 탱크가 탑재되어 있고 한번 충천 후 주행거리는 600km 정도 됩니다. 

 

2020년 매출은 1125억 원, 영업이익은 150억 원이었습니다. 2019년 대비 각각, 28.2%, 25.4% 증가하였습니다. 2018년부터 흑자 전환에 성공하였습니다. 일진 하이솔 루스 최대주주는 일진다이아몬드로 86.95%의 지분을 보유하고 있습니다. 곰모를 통해 조달한 자금을 시설투자와 운영자금으로 활용할 계획입니다. 

 

수소차 성장률

 

성장 잠재력이 큰 수소산업에서 돋보이는 기술력을 갖고 있어 투자자들로부터 많은 관심을 받을 것이라는 게 전문가들의 전망입니다. 국내에서 유일하게 자체 기술로 연료탱크를 제조하는 있고, 도요타와 함께 이 분야에서 독보적인 기술력을 인정받고 있습니다. 

 

일진하이솔루스 청약 일정

 

주관사는 미래에셋증권과 삼성증권, 현대차증권, 대신증권입니다. 미래에셋증권과 삼성증권은 108만 9399주를 배정받았다 현대차증권과 대신증권이 27만 2349주를 배정받았습니다. 상장 이후 유통이 가능한 물량은 약 24%입니다. 유통 가능 물량은 전부 공무 물량에 해당됩니다. 기존 주주는 보호예수 1년이 적용됩니다. 

 

• 희망공모가격 : 25,700원 ~34,3000원. 수요예측 결과에 따라 희망공모가액을 기준으로 공모가가 확정됩니다. 
• 기관 상대 수요예측 : 8월 19일 ~8월 20일
• 청약 일정 : 8월 24일 화요일~8월 25일 수요일
• 환불일 : 8월 27일 금요일
• 일반공무물량 : 272만 주
• 주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권. 

 

상장 시 시가총액 약 9332억 원 ~1조 2455억 원 예상. 균등 배정을 생각하신다면 증권사 4곳 중 한 곳을 정해서 최소 신청 단위인 10주를 신청하시면 됩니다. 

 

일진하이솔루스 장외가, 따상가

장외가를 살펴보면 7월 이후에는 매도 희망 글이 없었습니다. 그만큼 거래가 거의 없는 것으로 보입니다. 그전에 올라왔던 매도 희망 가격은 55,000원 이었습니다. 장외에서 매수 희망가는 대부분 5만 원에 가격이 형성되어 있어 매도/매수 희망가 모두 희망 공모가보다 높은 상황입니다. 

 

일진하이솔루사가 따상에 성공하면, 주가는 89,180을 달성하게 되지만, 개인적인 생각으로 따상까지는 힘들지 않을까 생각합니다. 따상에 성공한다면 1 주당 54.880원의 수익이 되는데요. 공모가도 시뮬레이션 기분이기 때문에 정확한 예상은 수요예측이 나와봐야 알 수 있겠습니다. 

 

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